Индивидуальная CRM
CRM объединяет обращения, клиентов, сделки, задачи, коммуникации и историю взаимодействия. Индивидуальная разработка оправдана, когда процесс продаж существенно отличается от стандартной воронки, требуется сложное разграничение доступа или глубокие интеграции.
Возможности:
• единая база клиентов;
• каналы обращений;
• воронки и статусы;
• распределение ответственных;
• задачи и напоминания;
• коммерческие предложения;
• договоры и документы;
• телефония и мессенджеры;
• отчёты;
• права доступа;
• API.
ERP и внутренние системы
ERP связывает несколько контуров компании: продажи, закупки, производство, склад, финансы, персонал и управленческую аналитику. Внедрение выполняется поэтапно, чтобы не переносить хаотичные процессы в новую систему.
Возможные модули:
• планирование;
• производство;
• склад;
• закупки;
• продажи;
• финансы;
• документооборот;
• сотрудники и задачи;
• оборудование;
• качество;
• отчётность;
• интеграции.
Система управления производством
Для производственных компаний система может учитывать предприятия, цеха, линии, смены, задания, сырьё, продукцию, партии, оборудование, брак, простои и показатели выполнения плана. Конкретный состав зависит от технологии производства и границ проекта.
Дашборды руководителя
Дашборд не заменяет качественные данные. Сначала необходимо определить источники, правила расчёта, периодичность обновления и ответственных. После этого показатели выводятся в удобном виде с возможностью перейти к деталям.
Когда выбрать готовую CRM
Готовый продукт подходит, если:
Индивидуальная разработка оправдана, если:
• процесс близок к стандартному;
• достаточно существующих интеграций;
• компания готова адаптироваться к логике системы;
• важен быстрый запуск;
• нет уникальных требований к данным и безопасности.
• процесс является конкурентным преимуществом;
• требуется много специфичных ролей;
• нужны нестандартные расчёты и документы;
• готовые системы требуют постоянных обходных решений;
• система должна быть частью более крупной платформы.
Этапы
• обследование процессов;
• определение границ и целей;
• карта ролей и данных;
• прототипы;
• архитектура;
• разработка по модулям;
• миграция данных;
• тестирование;
• пилотный запуск;
• обучение;
• сопровождение.
FAQ
Можно ли перенести данные из Excel?
Да. Перед импортом проверяются структура, форматы, дубли, обязательные поля и качество исходных данных. Для повторяющихся загрузок создаётся управляемый импорт.
Можно ли интегрировать систему с 1С?
Да, если доступен подходящий механизм обмена. Согласуются объекты, направление, расписание, обработка конфликтов и журнал ошибок.
Нужно ли автоматизировать весь бизнес сразу?
Нет. Обычно безопаснее выбрать приоритетный процесс, запустить его, проверить качество данных и затем расширять систему.
Кто владеет данными?
Условия хранения, доступа, резервного копирования и передачи фиксируются договором и архитектурой размещения.
CTA
Запросить консультацию по CRM или ERP